Вторая половина 1940-х. Индия борется за независимость, на улицах бушуют беспорядки. В это время индийские куртизанки учатся искусству соблазнения и воюют за власть в квартале красных фонарей.

Потомок благородного рода с великолепными навыками чтения лиц и принцесса, дочь короля Чхольчона, со способностью видеть судьбы людей пытаются изменить Чосон к лучшему.

1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.